Microsoft i Meta posen Claude a règim

La foto que es coneix ara, i d'on surt

El que circula des del 6 d'octubre de 2026 són xifres, no un comunicat: Microsoft ha rebaixat la previsió de la seva factura interna de Claude i ha demanat als seus programadors que el facin servir amb comptagotes; Meta ha reduït a la meitat l'ús que feia de Claude. Totes dues són clients d'Anthropic, i Anthropic té al davant una sortida a borsa.

Les xifres no provenen d'una nota de cap de les tres empreses: surten del treball d'un mitjà de pagament, i es van recollir el 7 d'octubre de 2026. D'aquest article només se'n coneix el títol —«Can Microsoft Help Customers Cut Back on Claude?», signat per Aaron Holmes a The Information, mitjà nord-americà de subscripció especialitzat en tecnologia—; el cos és darrere del mur de pagament. Tot el que s'explica del seu contingut arriba, per tant, de segona mà, i cap d'aquests números no té comprovació independent.

I convé fixar la data del que s'explica, perquè no és del tot la d'avui: hi ha un precedent de maig del 2026 que ningú no ha descartat i Meta ja retallava des de la primavera. És una foto feta ara d'una cosa que va començar abans.

Microsoft: el que es retalla és la factura de casa

El moviment de Microsoft té dues potes. Una és de gestió: racionar l'ús de Claude com a mesura d'estalvi i desviar moltes consultes als seus models propis i a GPT-5.6, d'OpenAI. L'altra és comptable: la previsió de la seva factura interna de Claude per a aquest any s'ha retallat en un terç.

I aquí és on es barregen les coses. Les xifres que s'expliquen, atribuïdes a fonts de la companyia, són d'ús intern i no inclouen la despesa dels clients de Microsoft. La previsió grossa, en canvi, no s'ha mogut: la de despesa en Anthropic per alimentar les funcions de Copilot —l'assistent d'IA de Microsoft integrat en els seus productes— continua igual i, segons aquestes fonts, el creixement de clients de Copilot ha compensat l'efecte d'haver desviat consultes fora de Claude.

Tampoc no és la primera vegada que l'empresa estreny per aquí: el maig del 2026 va cancel·lar llicències de Claude Code que anaven de 500 a 2.000 dòlars al mes per enginyer, de manera que no es pot donar per fet que el que s'explica ara sigui una decisió diferent d'aquella.

Meta: el relleu el va fer la seva pròpia eina

A Meta l'ús s'ha reduït a la meitat, i l'important és quan: la companyia ja el retallava dràsticament des de la primavera del 2026, de manera que el número que es coneix ara és el resultat acumulat de mesos, no un tall recent.

La caiguda té dues explicacions que van juntes: Meta va acomiadar el 10 % de la plantilla i va llançar els seus propis models i la seva pròpia eina de programació, MetaCode, l'adopció de la qual reflecteix gairebé exactament el que va perdre Claude Code.

La despesa ha seguit el mateix camí: el ritme amb Anthropic és ara, segons el relat, d'uns 105 milions de dòlars al mes, molt per sota del de juny.

Per què això s'explica ara: la sortida a borsa

Que un client gasti menys és un assumpte intern fins que l'empresa que el factura se'n va a cotitzar. Com més a prop queda la sortida a borsa, més mira Wall Street sota el capó, i a Anthropic hi troba una dependència d'uns pocs clients molt grans.

El 30 de setembre de 2026 es va publicar que el fullet de sortida a borsa d'Anthropic recull aquesta concentració com a risc. S'ha especulat que els dos clients del 2025 fossin alguna combinació de Meta, Microsoft i Cursor —l'editor de codi amb assistent d'IA—, però és especulació: ningú no hi ha posat noms.

Anthropic ha dit als inversors que la seva base de clients s'ha eixamplat des d'aleshores, i la taula de més amunt recull el repartiment: molts més clients grans, molt pocs enormes. Amb aquesta cartera, qualsevol client de dalt que estrenyi el cinturó es continua notant. I les filtracions que circulen sobre els seus comptes són majoritàriament del 2025: expliquen d'on ve l'empresa, no on és.

Dos clients no són el mercat, i hi ha un motiu

Hi ha un fre que convé posar, i el motiu és bo: Microsoft i Meta no representen la resta dels clients d'Anthropic. Són laboratoris rivals que feien servir Claude a contracor, perquè era bastant millor que el que tenien a casa; a mesura que els seus models propis milloren, poden justificar el canvi sense perdre capacitat.

Aquesta és una situació que el client mitjà no té: una empresa que fa servir Claude per programar o per atendre els seus clients no porta a dins un laboratori on traslladar-se. Llegir aquestes retallades com «el mercat deixa Claude» és confondre els dos casos més particulars del catàleg amb la mitjana.